Кабинет министров поручил выпустить новые еврооблигации и государственные деривативы в рамках завершения реструктуризации 11 выпусков еврооблигаций «Фининпро». Соответствующий указ №912 от 11 ноября 2015 года опубликован на сайте правительства.
Новые суверенные еврооблигации выпускаются номиналом $100 тыс., девятью сериями: первая серия с погашением 1 сентября 2019 года в объеме $1 млрд 154,939 млн, вторая с погашением 1 сентября 2020 года в объеме $1 млрд 530,997 млн, третья с погашением 1 сентября 2021 года в объеме $1 млрд 377,761 млн, четвертая с погашением 1 сентября 2022 года в объеме $1 млрд 354,820 млн, пятая с погашением 1 сентября 2023 года в объеме $1 млрд 330,114 млн, шестая с погашением 1 сентября 2024 года в объеме $1 млрд 315,072 млн, седьмая с погашением 1 сентября 2025 года в объеме $1 млрд 306,032 млн, восьмая с погашением 1 сентября 2026 года в объеме $1 млрд 295,404 млн, девятая с погашением 1 сентября 2027 года в объеме $1 млрд 286,228 млн.
Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.
Все старые суверенные еврооблигации, за исключением бумаг на $3 млрд с погашением в декабре 2015 года, а также ценные бумаги госпредприятия «Финансирование инфраструктурных проектов» с 12 ноября являются погашенными и аннулируются.
Инвесторы, которые к указанной дате не успели провести обмен старых евробондов на новые, могут осуществить это в течение 150 дней после 12 ноября 2015 года.
Государственные деривативы эмитированы условной номинальной стоимостью $1 тыс. Начальная сумма эмиссии составляет $2 млрд 916,421 млн.
Датой расчета по деривативам установлено 30 апреля, выплаты — 31 мая. При этом первой датой расчета и выплаты относительно 2019 года является соответственно 30 апреля и 31 мая 2021 года.
Доверительным управляющим по всем ценным бумагам назначен международный банк-кастодиан BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited.
27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина не будет погашать государственный долг перед Москвой, если Россия не согласится на его реструктуризацию.
